400萬美元配售－策略EPC投資者獲得保障
Sydney, 2025年10月1日, AEST (ABN Newswire) - Flagship Minerals Limited (
ASX: FLG) 已獲得具有約束力的承諾，將透過認購強勁的配售方式籌集 400 萬澳元（扣除成本前）。配售金額包括 150 萬澳元，面向專業且經驗豐富的投資者；以及 250 萬澳元，策略性地向山東鑫海礦山技術裝備股份有限公司（"鑫海"）配售。鑫海是一家全球性的流程工程和承包公司，專門為礦業提供工程設計、採購和施工服務。
此次配售包括 250 萬澳元，策略性分配給鑫海。鑫海是一家在礦物加工和礦山建設方面擁有豐富專業知識的全球 EPC 公司，旨在為最終可行性研究、融資和建設提供途徑。
重點
- 以每股 0.10 澳元的價格籌集 400 萬澳元，其中包括：
o 150 萬澳元，向專業投資者配售；以及
o 向礦業EPC專業供應商鑫海金礦注資250萬美元
- 為推進Pantanillo計畫提供資金：
o 完成JORC 2012礦產資源估算
o 進行冶金試驗及堆浸製程研究
o 進行鑽探以擴大和填充新的礦產資源，以便在2026年進行MRE更新
o 專案工作正在推進可行性研究。
- 鑫海金礦將提名一位非執行董事加入Flagship董事會，協調兩家公司，並為Flagship團隊帶來豐富的實務經驗。
- 鑫海金礦將為Flagship提供冶金和礦物加工研究、工程、採購、施工(EPC)和專案融資的專業知識和服務。
- 鑫海金礦和Flagship將建立策略合作夥伴關係，以降低決策風險，並加速Pantanillo金礦專案的開發。
鑫海是一家全球領先的製程工程與承包公司，專注於為礦業提供工程設計、採購和施工服務。鑫海已在全球完成500多個EPC合同，其中許多包括礦山建設和礦山營運管理服務。鑫海在拉丁美洲的業務正在蓬勃發展，已為30多個銅金礦項目提供設備，並為10多個項目提供EPC服務。
鑫海將提名一位非執行董事加入Flagship董事會，以協調兩家公司，並為Flagship團隊帶來豐富的實踐知識和洞見，降低決策風險，並加速Flagship先進的Pantanillo金礦項目的開發進程。
此次合作將透過一項策略合作協議來落實，該協議將涵蓋雙方合作框架，並提供與冶金和礦物加工研究、工程設計、採購、專案融資和施工（EPC）相關的專業知識和技術服務。
具體而言，鑫海的股權、董事會參與和技術專長將助力Flagship公司推進其Pantanillo金礦項目，具體包括：
- 冶金測試與選礦製程流程
- 工廠設計和施工要求
- 資本融資方案合作
Flagship與鑫海的策略夥伴關係將確保其在降低風險和開發Pantanillo專案的過程中獲得強有力的支持。這也可能在未來帶來其他金礦和銅礦的開發機會。
Flagship公司在Pantanillo計畫的首要任務是確定充足的礦產資源量，以支持計畫開發，包括露天開採和堆浸工藝，目標是在未來10年內實現年產10萬盎司黃金的目標。鑫海將協助Flagship公司加速實現這一目標。
Flagship Minerals 董事總經理 Paul Lock 表示："Flagship 進軍金銅領域的策略已開始為股東帶來回報，此次定價合理的配售打破了'附加期權週期'，使 Flagship 能夠將 Pantanillo 項目推進到初步可行性階段。"
「我們獲得了強有力的支持，此次配售獲得了超額認購。此外，我們非常高興能獲得鑫海的支持，鑫海是一家積極進取、能力強且經驗豐富的工藝工程和承包公司，服務於全球礦業。這代表著 Flagship 向前邁出了重要一步。"
專業投資者的大力支持以及與鑫海的策略合作，為公司提供了雄厚的資金和技術實力，助力公司快速推進Pantanillo專案的開發。
我們非常高興地進入下一階段的工作，包括將目前符合NI 43-101標準的外國估算轉換為符合JORC標準的MRE，進行堆浸試驗以及開展開發研究——所有這些都旨在釋放我們認為在智利短期內低資本支出生產機會的價值。
"Flagship的策略是確定充足的礦產資源，以支持包括露天開採和堆浸處理在內的項目開發，目標是在未來10年內每年生產10萬盎司黃金。"
"鑫海的參與將幫助Flagship實現這一目標。"
配售詳情
本次配售將以每股0.10澳元的價格發行4,000萬股公司新繳足普通股（股份）（配售股份），募集資金400萬澳元（扣除成本前），其中：
向專業及成熟投資者發行150萬股配售股份，募集資金150萬澳元；向專業EPC供應商鑫海發行250萬股配售股份，募集資金250萬澳元。
鑫海的投資將分成兩筆等額的配售股份，每筆125萬澳元（配售股份），第一筆配售股份將用於支付第一期款項將按照下方指示性時間表支付，第二期款項將在完成對潘塔尼略金礦項目的現場考察、最終達成戰略合作協議（主要條款已商定）以及任命新海金礦董事的指定代表為非旗艦董事會。
2000萬股配售股份將依公司上市規則7.1的配售方式發行，2,000萬股將依公司上市規則7.1A的配售方式發行，所有配售股份的發行價格為每股0.10澳元，具體如下：
- 較2025年9月29日最後收盤價0.14澳幣折讓28.6%
- 較5天成交量加權平均價0.112澳元折讓10.7%
- 較10天成交量加權平均價0.112澳元折讓5.7% 0.106 美元
總費用為募集資金總額的 6%。
Claymore Capital 擔任牽頭經辦人。 GBA Capital 的 Anthony Thompson 代表多位旗艦投資者參與了此次配售。
策略與工作計劃
Flagship 針對 Pantanillo 計畫的策略是確定充足的礦產資源量，以支持計畫開發，包括露天開採和堆浸處理，目標是在未來 10 年內每年生產 10 萬盎司黃金。
附近的項目，例如 Rio2 旗下的 Fenix 金礦項目，目前建設已完成約 40%，提供了有用的基準。 Fenix 是一個氧化金礦項目，預計在 17 年的礦山壽命期內生產 132 萬盎司黃金，其原礦品位為 0.48 克/噸，礦山壽命期內平均總維持成本為 1,237 美元/盎司金。
Flagship 針對 Pantanillo 金礦項目的工作計劃將重點放在以下方面：
- 進行必要工作，將現有的符合條件的外國估算轉換為符合 JORC 規範 (2012) 報告的礦產資源量。這將包括驗證現有鑽孔資料、根據需要進行確認鑽探、加密鑽探和延伸鑽探以及其他支援性工作。
- 額外的冶金測試工作和其他項目研究，用於技術經濟評估。
Pantanillo 礦床在氧化物礦化和高品位硫化物礦化方面具有巨大的額外勘探潛力。氧化物礦化潛力存在於沿走向和現有礦床附近區域。
在 Pantanillo 東南部的礦化後覆蓋層之下，也存在進一步的礦化潛力。除 Pantanillo 礦床外，Pantanillo Central、Quebrada Pantanillo 和 Oro 52 遠景區仍具有勘探潛力。雖然明礬石蝕變通常與晚期泥質蝕變蓋層相關，而這些蓋層通常覆蓋在 Pantanillo 等含金斑岩型礦床以及該地區其他金礦床之上，但在其中一些目標區已進行了有限的鑽探。
我們還將評估超過 110 平方公里的更廣泛項目區域的勘探潛力。磁鐵礦和黃鐵礦在新礦化中的出現，為利用磁學和感應極化技術進行地球物理勘探提供了良好的共生目標。
*如需查看指示性時間表，請造訪：
https://abnnewswire.net/lnk/U7VH9Z0W
內容關於: Flagship Minerals Ltd
Flagship Minerals Ltd (ASX:FLG) 的策略是確保並開發那些能夠幫助公司成為低成本銅和鋰（重要金屬）生產商的專案。具體而言，Flagship Minerals 尋求在低成本管轄區和基礎設施豐富的地區獲得低資本密集度項目、高利潤率項目以及靠近工業、化學加工和製造業的項目。
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